Principales empresas y medicamentos por ventas en 2021
COVID-19 no solo ha cambiado el panorama mundial de la atención médica, sino también el viejo orden mundial para los desarrolladores de fármacos. En 2021, los gobiernos y los sistemas de atención médica gastaron USD 36 900 millones en la vacuna Comirnaty (tozinameran) contra el COVID-19 de Pfizer, lo que la convirtió en el fármaco más vendido del año y catapultó a Pfizer a la cima de la lista de compañías más grandes. Nat Rev Drug Discov, abril 2022
Los 33.600 millones de dólares adicionales previstos en ventas de Comirnaty este año ayudarán a Pfizer a seguir siendo la compañía farmacéutica más grande por ventas y el fármaco más grande de Comirnaty en 2022. El gran ritmo de crecimiento de Comirnaty desde su lanzamiento significa que se ha convertido en el fármaco de venta más rápida en la historia farmacéutica. El dominio de Pfizer debería consolidarse aún más en 2022 por las ventas esperadas del antiviral COVID-19 Paxlovid (nirmatrelvir y ritonavir), que según Pfizer podría vender $ 22 mil millones este año.
Figura 1 | Principales empresas y medicamentos por ventas en 2021. a | Las diez principales empresas por ventas de medicamentos recetados y de venta libre. b | Los diez principales medicamentos por ventas a nivel mundial. Fuente: EvaluatePharma.
Si bien Pfizer ha creado una brecha de más de $ 16 mil millones entre él y su rival más cercano AbbVie en 2021, se espera que las ventas de Comirnaty y otras vacunas caigan drásticamente en los próximos años. La mayoría de los países occidentales ahora han vacunado al doble, si no al triple, a sus ciudadanos, y las cepas menos virulentas de SARS-CoV-2 están reduciendo la necesidad de una cuarta vacuna por ahora.
A pesar de que no hay productos relacionados con COVID-19, AbbVie subió uno a su segundo lugar en 2021, gracias a la fuente de ingresos Humira (adalimumab), el éxito continuo del inhibidor de BTK Imbruvica (ibrutinib) para el cáncer de la sangre y las ventas del tratamiento para la psoriasis Skyrizi (risankizumab) aumentando un 85 % en 2021. Sin embargo, la compañía comenzará a descender en la clasificación, a medida que los biosimilares de Humira ingresen al mercado en 2023.
Las ganancias observadas por Pfizer y AbbVie han ido en detrimento de Novartis y Roche, que descendieron dos y tres puestos en la clasificación desde 2020, respectivamente. Ninguna de las compañías tiene productos relacionados con el COVID-19, y la pandemia ha resultado en ventas menores a las esperadas de Ocrevus (ocrelizumab), el producto más grande de Roche, debido a los temores en torno a sus efectos inmunosupresores. Roche también sigue sintiendo los efectos de la erosión biosimilar de algunos de sus productos más importantes, como Avastin (bevacizumab). Novartis, por otro lado, está luchando con una cartera de proyectos relativamente deslucida, que podría remediarse mediante adquisiciones utilizando los 20.700 millones de dólares que recibió al vender su participación del 33% en Roche el año pasado.
En tiempos más normales, Merck & Co. podría haber ascendido en la clasificación debido a las sólidas ventas continuas de Keytruda (pembrolizumab), el cuarto fármaco más vendido en 2021. En cambio, permanece en el número siete. Sin embargo, el inhibidor de PD1 podría acumular $ 20 mil millones en ventas este año, ya que continúa con una de las estrategias de expansión más exitosas de la industria farmacéutica, una estrategia que, salvo un cambio en la necesidad esperada de vacunas COVID-19, podría hacer que Keytruda se convierta en el fármaco más vendido en 2023, con ingresos de 21.600 millones de dólares.
La entrada de AstraZeneca entre los diez primeros en 2021 se debe al fuerte crecimiento en oncología y su compra de Alexion por $ 39 mil millones el año pasado, lo que trajo éxitos de taquilla establecidos para varias enfermedades raras. Se espera que el crecimiento provenga de Enhertu (trastuzumab deruxtecan), un conjugado de anticuerpo y fármaco para el cáncer de mama HER2 + que ha demostrado una eficacia impresionante.
A pesar de tener tres de los 10 medicamentos más vendidos, Bristol Myers Squibb no ha avanzado en la tabla. Además, se espera que las ventas de uno de esos superventas, Revlimid (lenalidomida), disminuyan este año a medida que las patentes del éxito de taquilla del mieloma múltiple comiencen a expirar. Si bien es poco probable que Opdivo (nivolumab), el producto más grande de Bristol, alcance a Keytruda, permanece entre los 10 principales, y el uso perioperatorio creciente podría ayudarlo a recuperar parte del terreno que ha perdido ante el inhibidor de puntos de control de Merck en cánceres metastásicos.
Las sólidas ventas de la terapia combinada contra el VIH Biktarvy (bictegravir; emtricitabina; tenofovir alafenamida) son algo con lo que Gilead puede contar por un tiempo, pero las ventas de su antiviral para el COVID-19 Veklury (remdesivir), que aportó $5600 millones en 2021, se prevé que inmersión. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el exceso de confianza; Biktarvy representó el 33% de las ventas totales en 2021. Como tal, Gilead enfrenta una presión cada vez mayor para que el resto de su cartera funcione, especialmente porque ha gastado más de $ 38 mil millones en la adquisición de compañías como Immunomedics y Kite Pharma desde 2017.
GlaxoSmithKline (GSK) tampoco es ajeno a las demandas de los inversores. Sin medicamentos en el top 10 y al final de la tabla de las 10 principales empresas, GSK se enfrenta a un año crítico. Los retrasos en su vacuna COVID-19 y la de Sanofi han hecho que las dos compañías pierdan las riquezas que Pfizer y Moderna han disfrutado y han dejado a Sanofi estancada en su octava posición. El desempeño de la división farmacéutica de GSK se observará aún más de cerca luego de la escisión de la división de salud del consumidor Haleon en julio.
Urquhart L. Top companies and drugs by sales in 2021. Nat Rev Drug Discov. 2022 Apr;21(4):251. doi: 10.1038/d41573-022-00047-9.